 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
           |
Годовой отчет 2009 ОАО «КБК «Черемушки»
Утвержден Предварительно утвержден
на заседании Собранием акционеров Совета директоров
ОАО «КБК «Черемушки» ОАО «КБК «Черемушки»
протокол протокол от 18 июня 2010 года от 20 мая 2010 года Председатель собрания Председатель Совета директоров _______________С.А. Щедрин ______________ С.А. Щедрин ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» г. Москва ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Общество, ранее именовавшееся как Акционерное общество открытого типа «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», учреждено в соответствии с Законом РСФСР от 03.07.1991 № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 14.10.1992 № 1230 «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», распоряжением Москомимущества от 01.09.1973 № 722-р, решением Общего собрания трудового коллектива Арендного предприятия «ЭКБК «Черемушки» (протокол от 28.10.1992 № 1), путем преобразования Арендного предприятия «ЭКБК «Черемушки» в Акционерное общество открытого типа «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» и является его правопреемником с момента государственной регистрации, а также является правопреемником Государственного предприятия «Экспериментальный кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» Управления хлебопекарной промышленности Мосгорисполкома, принятого в эксплуатацию на основании Приказа Министра пищевой промышленности СССР от 28.04.1973 № 82 и Приказа Управления хлебопекарной промышленности Мосгорисполкома от 11.05.1973 № 99. Решением Общего собрания акционеров (протокол от 19.07.1996 №3) Акционерное общество открытого типа «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» переименовано в Открытое акционерное общество «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой, Свидетельство № 030.315 от 11.03.1994. Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц об Обществе как юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года, подтверждается Свидетельством (серия 77 № 008016119), выданным Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ОАО КБК «Черемушки» - один из ведущих комплексов московской пищевой отрасли, сфера деятельности которого охватывает разработку, производство и реализацию хлеба, хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий и кремовых тортов. Продукция широко представлена в Московском регионе и ряде областей центральной части РФ. Узнаваемыми брэндами являются торты «Чародейка» и «Персидская ночь», выпечка «Сдобная особа», а также кремовые торты под производственной маркой. Хлебобулочная продукция компании «Черемушки» составляет основу ассортимента хлебного рынка южных округов Москвы. ОАО «КБК «Черемушки» является обладателем различных бизнес-наград, в том числе в 2003 году Высшим Женевским Институтом бизнеса и управления присвоено международное звание «Бизнес лидер», а в 2004 году предприятие стало Лауреатом высшей государственной премии РФ «Российский Национальный Олимп». ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА Приоритетным направлением деятельности общества является производство хлебобулочных, кондитерских и изделий из замороженного теста. В течение 2009 года на ОАО "КБК "Черемушки" была введена новая технологическая линия для производства упакованных тортов. Так же Общество активно развивало выпуск новых хлебобулочных и кондитерских изделий. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка общества за Просроченная задолженность отсутствует. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2010 году планируется развивать основную деятельность, в том числе наладить выпуск новых хлебобулочных и кондитерских изделий. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА Отраслевые риски Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Ухудшение ситуации в отрасли как в кондитерской, так и в хлебобулочной может быть связано только с замедлением темпов роста с одновременным усилением конкуренции. Ответные действия со стороны общества будут основаны на занимаемой компанией позиции лидера на направлены исключительно на сохранение этой позиции в условиях усиления конкуренции. Среди возможных шагов конкурентной борьбы могут быть: - усиление позиций существующих в компании ТМ; - активизация рекламной деятельности и различных видов коммуникации с конечными потребителями; - усиление своего влияния в каналах сбыта. Наиболее значимыми изменениями в хлебобулочной отрасли являются "активизация развития отрасли, доступность инвестиций и технологий для развития". Действия эмитента в этом случае предполагают занять наиболее активную позицию среди игроков московского рынка, отражающуюся в поглощении других предприятий и инвестировании в развитие производства с целью занятия 30% доли рынка и долгосрочного ее удержания. Наиболее значимыми изменениями в кондитерской отрасли наиболее значимыми изменениями являются: многолетний стабильный рост потребления и производства; рост доли сегмента мучного кондитера в общей емкости кондитерского рынка; доступность инвестиций и технологий для развития отрасли. Ответными действиями эмитента на рыночные тенденции являются: - Рост оборотов компании по кондитерской продукции превышает в 3 раза рост рынка. - Считая себя экспертом в области производства кондитерских изделий на основе муки, в своем развитии компания сознательно сохраняет специализацию на производстве мучного кондитера - Компания создает новые для российского рынка товарные категории мучного кондитера и выводит на рынок новые ТМ. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Общество не осуществляет деятельность на внешних рынках, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые обществом в своей деятельности на внешних рынках, не приводятся. Страновые и региональные риски Эмитент осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом. 1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых реформ, политическая система России остается уязвимой перед возможностью забастовок, акций протеста и беспорядков среди отдельных социальных и этнических групп, что может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России. 2) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес общества. Нельзя гарантировать, что недавние тенденции российской экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции сохранятся в будущем. Кроме того, недавние колебания мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном выражении по отношению к доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и бизнес общества. 3) Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Особенно пострадали железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Ухудшение состояния физической инфраструктуры в России наносит вред народному хозяйству, нарушает транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки ведения бизнеса в России и может привести к перебоям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на бизнес общества. 4) Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ общества к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность потребителей общества. Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей общества. 5) Неразвитость российской юридической системы и российского законодательства создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности. Россия все еще разрабатывает юридическую систему, требуемую для рыночной экономики. Ряд ключевых законов вступил в силу только в недавнее время. Суть прежнего российского законодательства, недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформы, быстрое развитие российской юридической системы, не всегда совпадавшее с развитием рынка, поставили под вопрос выполнимость и конституционность законов и выразились в их двусмысленности, несогласованности и непоследовательности. В дополнение к этому, российское законодательство часто предполагает выполнение требований, которые еще не были обнародованы, оставляя существенные пробелы в регулирующей инфраструктуре. В настоящее время в Российской Федерации отсутствует ограничение на право владения розничными компаниями для нерезидентов. Несмотря на это, нет никаких гарантий того, что требования российского законодательства по отношению к правам владения и управления компанией для нерезидентов не изменятся. Все эти недостатки могут повлиять на возможности общества реализовывать свои права, в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, общество не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение требований законов, указов и регулирующих инструкций. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако, в случае наступления указанных событий обществом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых общество осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), также оцениваются как минимальные. В данное время не прогнозируется негативных изменений в экономической и политической ситуации в стране и в регионах осуществления деятельности общества и не предполагается каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможности общества исполнить свои обязательства по ценным бумагам. Финансовые риски Валютные риски: Колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности общества, в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте, главным образом в долларах США. Таким образом, на финансовых результатах предприятия общества могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам, особенно к доллару США. Валютный курс рубля регулируется Центральным Банком, действия которого, в свою очередь, соотносятся с основными направлениями развития экономической политики государства. Экономическая политика государства направлена на модернизацию экономики и сокращение разрыва между Россией и наиболее развитыми странами. Финансовая политика государства направлена на обеспечение финансовой стабильности и снижение долговой нагрузки на экономику. Денежно-кредитная политика будет сосредоточена на дальнейшем снижении темпов инфляции, включающую в себя сдерживание роста курса доллара. Устойчивая тенденция накопления денежными властями валютных резервов в свою очередь создаст благоприятные условия для регулирования курса рубля по отношению к доллару. Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть от двух основных факторов - политики Центрального банка и динамики мировых цен на нефть. Риск изменения процентных ставок: Поскольку общество может использовать для финансирования своей деятельности привлеченные средства – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на деятельность общества. Можно также отметить наметившуюся в последнее время общую тенденцию к снижению процентных ставок на рынке капитала. Краткосрочные колебания процентных ставок не должны оказать существенного влияния на деятельность общества. Правовые риски: Правовые риски, связанные с: - изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как общество не осуществляет экспортно-импортных операций. - изменением налогового законодательства: изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности общества. Негативно отразиться на деятельности общества могут следующие изменения: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов налогов. Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли общества. На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и правительство вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных налогов. Нечеткость законодательства порождает возникновение риска выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление общества соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. - изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, т.к. общество не осуществляет экспортно-импортных операций. - изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не прогнозируются какие-либо изменения по лицензированию. - изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество: общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют. Риски, связанные с деятельностью общества Общество не участвовал в судебных процессах за весь период своего существования и до даты, предшествующей годовому отчету, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) нет. Рисков связанны с возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чес 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работу, услуг) эмитента нет. Иных рисков, в т.ч. ответственности по долгам дочерних обществ, либо третьих лиц, могущих существенно повлиять на деятельность эмитента - нет. Риски, связанные с ненадлежащим поведением сотрудников общества. Ненадлежащее поведение со стороны сотрудников может включать наложение на общество обязательств по совершению сделок, которые превышают разрешенные пределы либо связаны с недопустимым риском, либо сокрытие от общества неразрешенной деятельности, либо деятельности, не имевшей успеха, которая, в любом случае может привести к неизвестным и неуправляемым рискам либо убыткам. Ненадлежащее поведение сотрудников может также включать неправомерное использование либо раскрытие конфиденциальной информации, что может иметь своим результатом санкции регулирующих органов, а также нанести серьезный вред репутации или финансам. Общество считает, что не всегда возможно пресечь ненадлежащее поведение сотрудника, а меры предосторожности, которые могут быть приняты с целью предотвращения и выявления такой деятельности могут оказаться эффективными не во всех случаях. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в отечном году Обществом не заключались. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность В 2009 отечном году Обществом были заключены две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: I) дата совершения сделки: 29 сентября 2009 года. фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Щедрин Сергей Анатольевич; количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 44 990 349 (Сорок четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч триста сорок девять) штук; для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Щедрин Сергей Анатольевич, основание заинтересованности – С.А. Щедрин является членом совета директоров эмитента; сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления) или указание на то, что решение об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента не принималось: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров эмитента 24 декабря 2008 года. Протокол от 30 декабря 2008 года № 2/вн. II) категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; дата совершения сделки: 29 сентября 2009 года. фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Атаходжаев Рустам Акбарович; количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук; для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Атаходжаев Рустам Акбарович, основание заинтересованности – Р.А. Атаходжаев является членом совета директоров эмитента и генеральным директором эмитента; сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления) или указание на то, что решение об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента не принималось: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров эмитента 24 декабря 2008 года. Протокол от 30 декабря 2008 года № 2/вн. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Председатель: Щедрин Сергей Анатольевич Члены совета директоров: Рахманин Николай Васильевич Год рождения: 1954. Образование высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1996 - наст. время Организация: ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" Сфера деятельности: производство хлебобулочных и кондитерских изделий Должность: Начальник АТЦ Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет Щедрин Сергей Анатольевич Образование: Высшее, год рождения: 1964 Должности за последние 5 лет: Период: июль 2002 – август 2003 Организация: ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" Сфера деятельности: производство хлебобулочных и кондитерских изделий Должность: директор по стратегическому развитию Период: август 2003 – апрель 2008 года Организация: ОАО «Хлебозавод № 6», должность – Первый заместитель генерального директора. Сфера деятельности: производство и реализация хлебобулочных изделий. Период октябрь 2006 года – по настоящее время Организация: ОАО «Хлебозавод № 12», должность – генеральный директор. Сфера деятельности: производство и реализация хлебобулочных изделий Период: май 2001 – по настоящее время Организация: ОАО «Промышленно – торговая компания «Калошино», должность – первый заместитель генерального директора. Сфера деятельности: производство и реализация хлебобулочных изделий. Период: март 2008 года – декабрь 2009 года Организация: ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" Сфера деятельности: производство хлебобулочных и кондитерских изделий Должность: заместитель генерального директора по развитию. Период: январь 2009 года – по настоящее время Организация: ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Простор" Сфера деятельности: производство хлебобулочных и кондитерских изделий Должность: Первый заместитель генерального директора. доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 74,89 % доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 74,89 %. Атаходжаев Рустам Акбарович Год рождения: 1964. Образование высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" Сфера деятельности: производство хлебобулочных и кондитерских изделий Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале Общества: 24,989 % Скатькова Ольга Владимирова Год рождения: 1976. Образование высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2001 – по настоящее время Организация: ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" Сфера деятельности: производство хлебобулочныйх и кондитерских изделий Должность: юрисконсульт Доля в уставном капитале Общества: нет Филиппов Сергей Леонидович Год рождения: 1953. Образование высшее Должности за последние 5 лет: Период с 2000 года по настоящее время - ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" Сфера деятельности: производство хлебобулочных и кондитерских изделий Должность: Начальник отдела АСУ Доля в уставном капитале Общества: нет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Генеральный директор: Атаходжаев Рустам Акбарович Год рождения: 1964. Образование высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" Сфера деятельности: производство хлебобулочных и кондитерских изделий Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале Общества – 24,989 %. Доля в уставном капитале в течение 2009 года изменялась. Общая сумма заработной платы Атаходжаева Р.А. в ОАО «КБК «Черемушки» за 2009 год составила 2 367 920 руб. 20 коп. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА Члены совета директоров не получают вознаграждения за исполнение своих обязанностей. Размер вознаграждения Генерального директора определен трудовым договором, заключаемым с ним. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ В течение 8 лет, предшествующих дате утверждения Годового отчета общее собрание акционеров общества принимало решение о выплате дивидендов в размере 00 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную акцию Общества. По итогам работы общества в 2009 году Совет директоров принял решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды также в размере 00 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную акцию. Генеральный директор ОАО КБК «Черемушки» Р.А. Атаходжаев Главный бухгалтер ОАО КБК «Черемушки» Н.Н. Хманова |